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      今年694家資方進入這個長期賽道,有13家公司年內拿到5億元+融資

      IT桔子 | 吳梅梅 · 2022-12-01 20:05

      2022 年中國企業服務領域融資復盤

      伴隨著各行各業數字化的發展浪潮,企業服務一直以來是創投圈里的一大熱門行業。

      關于企業服務行業的定義,目前還沒有準確的描述。在百科詞條中,企業服務的范圍非常寬泛,指的是「第三方為企業客戶提供的無形服務」的總稱。

      而在一些行業性報告中,企業服務則指「作用于企業主體、涵蓋企業運作相關流程、為企業降本提效提供的專業化信息服務」,具體可劃分為人力資源、ERP、財稅服務、信息安全等數十個細分領域。相對來說,行業報告的定義、分類與創投市場的認知更為接近。

      本文口徑比較接近行業報告中的范圍,數據統計采用了 IT 桔子融資數據庫。

      2022 年,企服領域融資熱度相比以往如何?一級市場資本對其態度是怎樣的?哪些頭部公司在今年拿到了最多的融資?詳見下文解讀。

      2022 年企業服務領域融資數據解讀

      據 IT 桔子數據,從融資交易事件來看,近些年國內企業服務領域的融資活躍高峰期發生在 2015~2017 年,年均融資事件數均超過了 1000 起; 2017 年至今,融資交易量呈逐步下跌的趨勢,到 2020 年融資事件下降到 667 起,之后在 2021 年有所反彈。

      截止到 2022 年 11 月 10 日,今年中國企業服務行業賽道融資事件數有 523 起,與去年同期相比下降 37%。

      從融資金額規模來看,近些年國內企業服務領域的融資金額總體呈現波動增長的趨勢,高峰發生在 2021 年,共有 129 筆單筆 3 億元以上的大額事件發生,推動當年融資交易額達到 1091.7 億元。

      截止到 2022 年 11 月 10 日,今年中國企業服務行業賽道融資交易額估算有 462.4 億元,與去年同期相比下降 52.6%。

      總體來看,剔除 2021 年這個超高值的節點,中國企業服務領域的融資曲線呈現出先快速增長后緩慢下降的態勢,且融資金額的峰值比融資事件要延后數年,這或許是行業賽道經過發展后,中后期大額融資增多的表現。2022 年整體市場投融資下降,該賽道也有了常態化的回歸。

      據 IT 桔子數據,近些年企業服務領域年均單筆平均融資額為 5800 萬元。

      分階段來看,2009~2017 年期間,當年的企業服務領域單筆融資事件在 2200 萬到 4500 萬之間,整體偏低;到 2018 年后顯著增高,達到單筆 8200 萬元。2018~2022 年,這個數據都維持在高位狀態下,其中 2019、2021 年平均單筆融資金額甚至超過了 1 億元。

      這背后反映的實質是近幾年企業服務項目的估值越來越貴,投資的門檻越來越高。

      注:早期包括 Pre-A 輪、天使輪、種子輪,成長期包括 A 輪、B 輪、B+輪,中后期為 C 輪及以后

      IT 桔子數據顯示,從 2015 年至今,中國企業服務賽道早期投資占比呈現了下降的趨勢,且波動范圍較大,從 2015 年的占比最多 59% 下降到 2022 年的占比 36%;成長期投資占比相對固定,變化幅度在 5% 以內,偏??;而戰略投資和中后期投資有一定的增加的趨勢。

      從 2018 年開始,成長期投資的占比已經勝出了早期投資占比,且近幾年保持了這種結構,這表明國內企業服務領域的融資階段逐漸走向成熟。

      通過美元交易和人民幣交易的投資階段對比,發現兩者的投資風格、投資偏好有明顯的區分。

      人民幣交易有 46.5% 投向了早期項目,有 39% 投向成長期的項目;美元交易 57.7% 投向了成長期的項目,早期項目僅占比 21.2%;且美元在中后期投資占比為 16.9%,遠超人民幣交易的 5.3%。

      這一定程度上代表美元基金更偏好已經運作具有一定成熟度的企業服務項目,而人民幣基金更多地是在支持早期的企服項目。

      北京地區是企業服務領域融資最活躍的地區。2022 年總部位于北京的企服公司融資事件占比為 33%;而上海、廣東各占 18%、16%;浙江占 15%,江蘇占 6%。其他地區的融資事件較少。

      從城市來看,2022 年企業服務領域融資最活躍的前 10 個城市分別是北京、上海、深圳、杭州、廣州、南京、成都、武漢、蘇州、廈門。

      在企業服務的細分領域中,2022 年融資總金額、事件數量最多的是企業 IT 服務領域,融資交易有 91 筆、約 83.92 億元總額;行業信息化領域融資交易 89 起、約 62.86 億元總額。

      像 IT 服務、數據服務和信息安全服務、云服務的融資較多發,并排在前列,而這些多是通用性的基礎設施服務。

      值得注意的是,在垂直細分內容的服務中,銷售營銷 SaaS 服務領域融資最熱門,有 54 筆融資事件,遠遠超過了 OA、財稅、HR、法律、客戶等其他領域的 SaaS。

      不過,與去年的高峰相比,企業服務的各細分領域的融資交易數也呈明顯的下降趨勢。

      從歷年出手投資方的數量來看,從 2015 年之后,投資企業服務的資方出現井噴的狀態。2016~2018 年,在企業服務賽道出手的的機構數年均超過 1000 家。2019、2020 年出資方數量有所下降到 800 多家。在 2021 年,該數據再次回升到 1000 家以上,到 2022 年,出手企業服務的資方數跌落至 694 家。

      在今年投資出手企業服務賽道的 694 家資方中,最活躍投資方是高瓴創投和紅杉資本中國,兩者在年內對企業服務的投資事件數量均達到了 20 起以上。

      線性資本、金沙江創投、SIG 海納亞洲、騰訊投資、深創投、GGV 紀源資本、君聯資本、奇績創壇、朗瑪峰創投、初心資本等資本在年內出手也比較活躍。

      2022 年在企業服務賽道,最活躍的撮合交易服務方(FA)是源合資本、毅仁資本,其輔導的已公開的融資交易筆數均超過 10 筆。

      另外,指數資本在今年輔助過智齒科技等企業融資,航行資本幫助了默安科技等企業順利融資。

      2022 企業服務新晉獨角獸案例分析

      根據 IT 桔子數據,在 2022 年,國內企業服務賽道有 13 家公司在年內拿到了總額 5 億元以上的融資,如下表所示:

      在這 13 家公司中,有 3 家是行業信息化及解決方案提供商,分別是店小秘(跨境電商)、凌迪科技 Style3D(服裝行業)、石化盈科(能源化工);分貝通、云帳房則專注于提供財務稅務 SaaS 管理服務;珞安科技專注于提供網絡安全服務;其余的公司也都散落在各個細分領域中,包括營銷 SaaS、RPA、客戶管理服務等等。

      其中,融資金額最高的前 4 家公司在 2022 年估算估值超過 10 億美元,成功晉級為獨角獸,他們分別是神策數據、分貝通、店小秘、影刀 RPA。

      1.2022 年新晉企業服務獨角獸:神策數據

      神策數據成立于 2015 年,創始人、CEO 桑文鋒的履歷可圈可點——畢業于浙江大學計算機科學與技術專業碩士,2007 年進入百度,歷任軟件工程師,高級軟件工程師,項目經理,高級項目經理,技術經理,負責搭建了百度用戶日志大數據平臺。

      背靠名校學習背景和大廠工作的光環,加上創始人職業技能貼合其創業領域,神策數據剛成立不久就獲得風投青睞,拿到了一筆 600 萬元的天使投資。

      神策數據致力于為客戶提供深度用戶行為分析平臺及專業的咨詢服務和行業解決方案,旗下主要產品是「神策分析」,前期服務過聚美優品、融 360、Keep 等大客戶。

      桑文鋒曾經總結過自身的優勢:「百度出身,受到用戶認可;產品上,使用私有化部署打消客戶的安全顧慮;幫助客戶建基礎數據,PaaS 平臺方便客戶進行二次開發?!?/p>

      2021 年,神策營銷云商用產品正式發布,主要運用于金融、快消等行業。同時,神策推出「兩云一平臺」的產品戰略,即神策分析云、神策營銷云和神策數據根基平臺。

      回顧下神策數據的歷年來的融資信息:

      剛成立的前三年,神策數據保持了每年一輪的融資節奏;2018~2020 年的這兩年完成了 C 輪系列融資;今年內再次獲得了一筆金額超高的融資。

      今年 5 月,神策數據完成 2 億美元的 D 輪融資,由 Tiger Global、凱雷投資集團領投,包括明勢資本、DCM、線性資本、紅杉中國、華平投資、Bessemer Ventures、M31 資本、襄禾資本、五源資本、GGV 紀源資本在內的 A、B、C 輪資方持續跟投;估算投后估值約 16 億美元,成為獨角獸。

      2.2022 年新晉企業服務獨角獸:分貝通

      公開資料顯示,蘭希在 2015 年創立了北京分貝金服科技有限公司。在創業之前,蘭希擁有 9 年企業管理、投資和資本市場經驗,曾任職于中金公司香港投資銀行,并曾出任 IDG 資本副總裁,負責和參與投資的項目包括輕松籌、豬八戒、神州數字、360 金融、扇貝網等。

      分貝通品牌早期的定位是企業錢包,之后升級為「下一代企業支出管理平臺」,分貝通整合了費控、場景、支付、報銷于一體,為企業提供企業費用支出的數字化管理方案。

      相比一些從發票報銷入手的 SaaS 服務工具,分貝通創始人兼 CEO 蘭希認為,分貝通最大的區別在于做事前費控,而不是從消費后的發票報銷入手。

      蘭希表示,分貝通對標的是以 Divvy(2021 年被 bill 以 25 億美元并購)、Brex、TripActions 為代表的美國企業支出管理公司,這些公司均在三年左右成長為估值幾十億美金的獨角獸企業?!钢袊囊苿踊ヂ摼W場景整合比美國更完善,且個人支付直接跨過信用卡進入到移動支付時代,因此分貝通參考了美國企業信用卡的形態,以及建立了比信用卡額度管控更精細復雜的 SaaS 管控系統,通過接入場景供應商解決了發票報銷的問題。

      根據 IT 桔子數據,分貝通至今已經完成了 6 輪融資,融資總額超過 20 億元。而創始人蘭希的前東家 IDG 資本不僅在分貝通的早期就給予資金支持,且之后多次跟投、持續下注。

      今年 2 月,分貝通完成 1.4 億美元的 C+輪融資,由 DST Global 領投,D1 Capital Partners、WhaleRock、沙特阿美旗下 P7 Ventures、Emergence 聯合投資,老股東高瓴、Ribbit、斯道資本、Glade Brook 和 BitRock Capital 等超額跟投。

      至此,分貝通投后估值達到 11.2 億美元,成為新晉獨角獸。

      3.2022 年新晉企業服務獨角獸:店小秘

      杜建銀是一位技術出身的連續創業者,曾任百度小說技術負責人,2014 年創立了店小秘。

      店小秘專注跨境電商領域,為全球電商賣家提供一站式 SaaS 平臺,并且平臺以免費為賣點,目前仍提供免費基礎版,VIP 會員分為多檔,起步價 168 元/月、6000 元/年、9888 元/年等。

      官網顯示,店小秘已經支持 Amazon、eBay、Wish、TikTok 等 50+主流跨境電商平臺,店鋪管理、物流管理等功能點有近百項,服務超過 95 萬家跨境電商賣家。

      據悉,店小秘孵化了以 ERP 為核心的多元化產品矩陣,包括免費跨境電商 ERP「店小秘」、亞馬遜精細化管理系統「賽狐 ERP」、東南亞本土電商 ERP「BigSeller」、拉美本土電商 ERP「UpSeller」、全球電商智能客服系統「多客」、全球物流查詢平臺「17TRACK」、跨境共享倉儲「小秘云倉」等多款產品,專注解決全球電商賣家痛點。

      IT 桔子數據顯示,截止目前,店小秘共完成了七輪融資,其中,僅在 2022 年就累計完成 2.1 億美元的融資金額,投資方包括頭部風投機構紅杉中國、GGV 紀源資本、華興新經濟基金等。至此,店小秘成為年度新晉企業服務獨角獸。

      4.2022 年新晉企業服務獨角獸:影刀 RPA

      杭州分叉智能科技有限公司(影刀 RPA 品牌所有者)成立于 2019 年 3 月,創始人金禮劍曾擔任阿里巴巴 RPA 負責人。

      金禮劍的創業初衷是,他認為「任何行業、任何部門都有大量的場景,涉及重復、有規則邏輯的工作,」而一個軟件機器人可以自動化運行,幫助甚至替代人工更高效地完成。

      影刀 RPA 定位于集應用設計、運行、調度于一體的軟件機器人平臺,用戶在影刀平臺上可以開發個性化專屬機器人,解決個人特定的自動化問題。

      影刀最初切入的是電商賽道,像寶尊、恒生電子、波司登都是其大客戶。據悉,目前影刀所產生的自動化應用 80% 為業務人員自主搭建,如影刀客戶「藍月亮」的客服人員在 5 個月內搭建了 400 多個自動化應用。

      從融資歷程來看,影刀 RPA 在短短 4 年時間內就連續拿下了 6 輪總額超過 2 億美元的融資,并成功晉級為估值超 10 億美元的獨角獸,也是目前企業服務領域最年輕的一批獨角獸之一。

      從投資方來看,影刀 RPA 的過往資方大多是明星風投機構,包括高盛、金沙江創投、高瓴創投,騰訊更是在 2022 年連續 2 次參與投資。

      投資人是怎么看企業服務賽道的

      整體來看,國內企業服務領域的融資情況呈現了總體跟隨大環境走、比較穩固,但在細微處又有一些不同和變化的特點。

      雖然 2022 年企業服務賽道的融資熱度相比以往 2 年有所下降,但從內部的融資結構來看,早期投資的所占比重較前兩年有所提升——由 2020 年的 31% 提升到 2022 年的 36%。而且,隨著數字化的浪潮,越來越多人民幣基金對企業服務賽道的關注,企服創業企業的早期融資有望更加繁榮。

      融資金額層面,2022 年,有不少企業服務公司屢屢獲得高額融資,估值攀高,僅有極少數的頭部機構能夠擠進去。

      雖然,總體上 2022 年出手企業服務的資方數量減少了,但包括高瓴系、紅杉中國在內的頭部 VC 機構對于企服的態度依然堅定,在 2022 年依舊出手次數達到 20 次以上。IT 桔子數據顯示,紅杉中國及紅杉種子基金今年在企服領域的投資數量較 2019、2020 年仍有提升,這兩年出手動作十分密集。

      由此可見,頂級投資機構依舊堅信企服是一個大有可為的長期賽道;而這 2 年,疊加疫情的影響,企業 OA 在線化、數字化進程,對于企業服務賽道投資是一個促進之處。

      在此,一并摘錄近期部分知名投資人對企業服務賽道的判斷和思考:

      紅杉非??春弥袊臄底只M程帶來的機遇。中國數字化進程才剛剛開始,產業互聯網也方興未艾。當企業運營從粗放型走向精細化,提升效率、降低成本成為企業非常關注的痛點。我們看到,企業服務領域很多創業企業都在解決這些問題,其中會出現一批百億美元市值公司。當然,這些類型的發展可能呈現更加線性的,而非贏家通吃、冪指發展的方式。我們非??春?,沿著中國數字化進程,會崛起一批新型科技企業。

      ——紅杉中國合伙人浦曉燕

      我們看到企業服務市場在過去十年里,雖然表面上來講它的融資的比例并沒有發生變化,但是無論從融資的金額,無論從企業的結構,無論從科技的結構,其實從三個底層的方面都已經發生了非常大的變化。我們相信在未來的十年的時間里,中國會出現越來越多的超級企業服務公司。

      ——綠洲資本 Vitalbridge 創始合伙人張津劍

      企業服務行業的本質是解決管理需求、效率問題,尤其各 SaaS 領域的門檻很高,更強調跟客戶業務場景的契合度。經緯比較看中的項目具備這「三個必須」特質:首先,必須聚焦中大客戶,因為小企業對 SaaS 的依賴程度很低,且購買能力有限;其次,各個環節的運營指標必須優秀,因為企服鏈條很長,涉及銷售、售前、實施、客服、培訓等環節,客戶需要的是確定性之后的性價比;第三,創業者必須是行業老兵,擁有多年行業經驗比光鮮亮麗的背景更加重要。

      ——經緯創投合伙人熊飛

      文章來源:微信公眾號“IT桔子”(ID:itjuzi521)

      作者:吳梅梅

      編輯:Judy

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